Fonds kopen

Optimix neemt de beheerder van Add Value Fund over

Optimix Vermogensbeheer neemt een controlerend belang in de beheerder van het veelbekroonde Nederlandse small- en midcapfonds Add Value Fund. De gerenommeerde beheerders Willem Burgers en Hilco Wiersma verhuizen naar het kantoor van Optimix Vermogensbeheer. Het doel is om de komende jaren het beursgenoteerde fonds met € 62 miljoen onder beheer verder te laten groeien, onder meer met institutioneel vermogen.

Add Value Fund is al jarenlang een zeer succesvol Nederlands beleggingsfonds; het is in 2007 mede opgezet door small- en midcapspecialisten Willem Burgers en Hilco Wiersma. Het fonds is de afgelopen jaren over een breed front gelauwerd. Bij zowel de Morningstar Awards als de Lipper Fund Awards kwam Add Value Fund dit jaar als het beste Nederlandse aandelenfonds uit de bus voor de beleggingsresultaten over een periode van drie en vijf jaar (2008 – 2012).Optimix heeft 45% van de beheermaatschappij van het fonds verworven en de twee beheerders nemen elk een belang van 10%. Optimix heeft het recht om binnen twee jaar de resterende 35% van Keijser Capital over te nemen. Keijser Capital verlegt haar focus naar met name bedrijfsadvies en emissie-activiteiten waaronder het uitgeven van MKB-obligaties. Het management van Add Value Fund verhuist naar het kantoor van Optimix Vermogensbeheer en het fonds wordt ingebed in de bestaande fund governance structuur van Optimix. Optimix is beheerder van een aantal andere beursgenoteerde beleggingsfondsen die voornamelijk worden gebruikt als bouwstenen voor de vermogensbeheeractiviteiten. Add Value Fund zal eveneens ingezet worden als onderdeel van vermogensbeheer, maar ook nadrukkelijk afzonderlijk worden aangeboden aan institutionele beleggers en family offices. Het fonds blijft beursgenoteerd. Optimix Vermogensbeheer maakt een stevige groei door sinds de medewerkers in december 2012 Friesland Bank als grootaandeelhouder uitkochten. Optimix beheert nu circa € 1,6 miljard voor haar cliënten, voor een groot deel (ex-)ondernemers en stichtingen. Hilco Wiersma, beheerder Add Value Fund: “Add Value Fund heeft door de jaren heen bewezen om rendement en kwaliteit te kunnen leveren. Onder de vleugels van een onafhankelijke en sterke financiële partij als Optimix Vermogensbeheer verwachten wij het vermogen onder beheer sterk te kunnen laten groeien mede doordat wij na de overname aantrekkelijker worden voor professionele beleggers. Willem Burgers en ik zijn blij met deze nieuwe stap en voelen ons zeer goed thuis bij de ondernemende cultuur en filosofie van Optimix Vermogensbeheer”. Michel Alofs, directeur en partner Optimix Vermogensbeheer: “We kennen Add Value Fund, Willem Burgers en Hilco Wiersma al heel lang en van nabij. Wij zijn trots dat deze specialist in Nederlandse small- en midcaps heeft gekozen voor Optimix. We zijn vol vertrouwen dat de meer dan uitstekende beleggingskwaliteiten van de beheerders binnen Optimix Vermogensbeheer verder tot hun recht zullen komen. Met deze stap krijgt Optimix er in één klap een uitstekende niche manager bij met een bewezen trackrecord én verstevigen wij onze signatuur als vermogensbeheerder met veel Nederlandse (ex-)ondernemers als cliënt. Wij denken dat dit fonds gericht op de kleinere beursgenoteerde ondernemingen onze cliëntengroep zeer zal aanspreken”.


Lees hier het persbericht

Naar het nieuwsoverzicht

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan