Optimix neemt de beheerder van Add Value Fund over
Optimix Vermogensbeheer neemt een controlerend belang in de beheerder van het veelbekroonde Nederlandse small- en midcapfonds Add Value Fund. De gerenommeerde beheerders Willem Burgers en Hilco Wiersma verhuizen naar het kantoor van Optimix Vermogensbeheer. Het doel is om de komende jaren het beursgenoteerde fonds met € 62 miljoen onder beheer verder te laten groeien, onder meer met institutioneel vermogen.
Add Value Fund is al jarenlang een zeer succesvol Nederlands beleggingsfonds; het is in 2007 mede opgezet
door small- en midcapspecialisten Willem Burgers en Hilco Wiersma. Het fonds is de afgelopen jaren over een
breed front gelauwerd. Bij zowel de Morningstar Awards als de Lipper Fund Awards kwam Add Value Fund dit
jaar als het beste Nederlandse aandelenfonds uit de bus voor de beleggingsresultaten over een periode van drie
en vijf jaar (2008 – 2012).Optimix heeft 45% van de beheermaatschappij van het fonds verworven en de twee beheerders nemen elk een
belang van 10%. Optimix heeft het recht om binnen twee jaar de resterende 35% van Keijser Capital over te
nemen. Keijser Capital verlegt haar focus naar met name bedrijfsadvies en emissie-activiteiten waaronder het
uitgeven van MKB-obligaties.
Het management van Add Value Fund verhuist naar het kantoor van Optimix Vermogensbeheer en het fonds
wordt ingebed in de bestaande fund governance structuur van Optimix. Optimix is beheerder van een aantal
andere beursgenoteerde beleggingsfondsen die voornamelijk worden gebruikt als bouwstenen voor de
vermogensbeheeractiviteiten. Add Value Fund zal eveneens ingezet worden als onderdeel van
vermogensbeheer, maar ook nadrukkelijk afzonderlijk worden aangeboden aan institutionele beleggers en family
offices. Het fonds blijft beursgenoteerd.
Optimix Vermogensbeheer maakt een stevige groei door sinds de medewerkers in december 2012 Friesland
Bank als grootaandeelhouder uitkochten. Optimix beheert nu circa € 1,6 miljard voor haar cliënten, voor een groot
deel (ex-)ondernemers en stichtingen. Hilco Wiersma, beheerder Add Value Fund: “Add Value Fund heeft door de jaren heen bewezen om rendement en kwaliteit te kunnen leveren. Onder de
vleugels van een onafhankelijke en sterke financiële partij als Optimix Vermogensbeheer verwachten wij het
vermogen onder beheer sterk te kunnen laten groeien mede doordat wij na de overname aantrekkelijker worden
voor professionele beleggers. Willem Burgers en ik zijn blij met deze nieuwe stap en voelen ons zeer goed thuis
bij de ondernemende cultuur en filosofie van Optimix Vermogensbeheer”. Michel Alofs, directeur en partner Optimix Vermogensbeheer:
“We kennen Add Value Fund, Willem Burgers en Hilco Wiersma al heel lang en van nabij. Wij zijn trots dat deze
specialist in Nederlandse small- en midcaps heeft gekozen voor Optimix. We zijn vol vertrouwen dat de meer dan
uitstekende beleggingskwaliteiten van de beheerders binnen Optimix Vermogensbeheer verder tot hun recht
zullen komen. Met deze stap krijgt Optimix er in één klap een uitstekende niche manager bij met een bewezen
trackrecord én verstevigen wij onze signatuur als vermogensbeheerder met veel Nederlandse (ex-)ondernemers
als cliënt. Wij denken dat dit fonds gericht op de kleinere beursgenoteerde ondernemingen onze cliëntengroep
zeer zal aanspreken”.
-
-
“Een herstelbeweging ligt voor de hand”
Hilco Wiersma, oprichter en verantwoordelijk voor Add Value Fund, dat zich voornamelijk richt op kleine Nederlandse aandelen, is buitengewoon enthousiast over de vooruitzichten. “Inmiddels is het waarderingsverschil tussen grote en kleine aandelen en tussen Amerikaanse en Europese aandelen zo groot dat vroeg of laat de... Lees verder -
Tijd voor een nieuw shirt voor Europa
Het ‘starre’ Europese bedrijfsleven zal verandering moeten leren omarmen om internationaal concurrerend te blijven. Beleggingskansen zijn er voldoende op het oude continent, maar investeerders moeten verder kijken dan het bekraste imago. Lees verder